代表者

代表者　：　大川　正吾

＜略歴＞

　S51年4月：神戸大学経営学部、入学

　S55年3月：神戸大学経営学部、卒業
　　　　 4月：㈱ダイエー入社
　　　　　　　　主に本社にて経理・管理部門を歩み、経理業務、
　　　　　　　　事業計画・予算管理業務等に従事

　H16年1月：父死亡により母介護の為、転勤を希望するが、受け入れられず、やむなく㈱ダイエー
　　　　　　　　を退社。
　　　　　　　　実家へ帰り、相続、不動産の賃貸管理、資産運用、税務等に従事
　　　　10月：相続が無事終了した事で、「FPオフィスＯＯＫＡＷＡ」を設立し、ＦＰ（ファイナンシャル
　　　　　　　　プランニング）業務を展開し、現在に至る。

＜保有資格と得意分野＞

・「１級ＦＰ技能士」「CFP®」、　→　ライフプラン、資産運用、相続対策に関して
　注）CFP（CERTIFIED　FINANCIAL　PLANNER）は、米国外においてはFPSBの登録商標で、FPSB
　　　とのﾗｲｾﾝｽ契約の下に、国内においては日本FP協会が商標の使用を認めています。

・「宅地建物取引主任者」「不動産コンサルティング」「住宅ローンアドバイザー」　→　不動産全般
　　に関して

・「１級ＤＣプランナー」　→　確定拠出年金、資産運用に関して

→　上記豊富な取得資格から、「多面的なアドバイス」「セカンドオピニオンとしての役割」「各種専
　　門家と共同して取り組みや、専門家の紹介」を行います。

＜活動実績＞

１．不動産
　・日々、家業として「アパート・マンション・一戸建て等（８物件３４室）」の賃貸管理を運営
　・毎月、阪神間（芦屋市・西宮市・尼崎市）の競売物件をチェック・分析
　・阪神間の地価動向（公示地価・基準地価）や、人口推移をチェック・分析
　　注）以前専門家として回答していたサイトから「マンションみんなの不安」という本が出版され、
　　　　　その中で回答した内容が多数記載されています。

２．資産運用
　・日々、金融マーケット（株価・為替・金利等）をチェック
　・毎月、「実際に運用している７千万円以上の運用商品」の運用状況チェック、及び他の金融商品
　　の調査・検討
　・四半期毎に、会社四季報からFPオフィス推奨銘柄の分析・更新
　・半年毎に、銀行・証券会社へ行き情報収集、又現在保有してる金融商品のスイッチング・再投資
　　及び新規金融商品の購入検討

３．ライフプラン
　・日々、お客様からの問い合わせ・面談に対応
　・お客様からの依頼にもとづき、キャッシュフロー表を作成し、現状の問題点を指摘すると同時に、
　　改善提案
　・毎週、メルマガを発行
　　左記をクリックをすればで登録できます（登録・配信・解除は無料です）　→　「」

４．税務（毎年）
　・ FPオフィス・実家の決算及び確定申告書を作成し、税務署へ提出。又対策を検討して、改善提案
　・実家の二次・三次相続税計算を行い、相続税を把握すると共に対策を検討し、改善提案

＜お問い合わせ＞

電話・ＦＡＸでのお問い合わせは、　→　　電話・ＦＡＸ： 0798-73-1843
メールでのお問い合わせは、右記をクリック　→　「」